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    行業資訊

    新基建點燃新經濟——產業變革新時代

      2020年05月18日  

      隨著一季度統計數據公布,經濟受疫情沖擊影響顯現。在充滿挑戰與壓力的背景下,新興產業表現出強大的成長動力和創新活力。事實上,在全球抗擊疫情的過程中,不管是在國內,還是在其他國家和地區,包括互聯網在內的新興產業都發揮了重要作用。

      相比傳統的基建,“新基建”三個方面、七個行業涉及到大數據、云計算、人工智能、物聯網、區塊鏈,5G背景下的這些數字化平臺建設,還包括創新工程如生物醫藥和新能源,包括融合工程如“大智移云”,大數據、云計算的數據平臺去改造傳統的工業項目,改造傳統的交通項目,改造傳統的城市基礎項目,這樣就把傳統的基礎設施升級為智能化的交通,智能化的城市基礎設施等等。這些項目十萬億二十萬億的規模都有的,這就是新基建。新基建雖然冠以“基建”的名字,但并不是一般意義上理解的傳統基建的概念。新基建跟互聯網經濟、數字經濟聯系在一起,是促進中國數字化轉型的重要舉措,因此其組織模式不同于老基建,并不需要政府大量投資,只要政府政策得益,新基建的幾十萬億投入會有大量企業愿意參與。而新基建價值也是立竿見影的。

    經濟下行疊加疫情沖擊下

    新基建成重要投資方向

      投資、消費、出口是拉動經濟的三駕馬車。2019年消費/投資/出口對GDP增長貢獻率分別為57.8%/31.2%/11.00%。然而,在當前影響下,消費與出口拉動經濟增長的能力受限,消費的重要子行業如汽車、餐飲和旅游皆受重創。而受疫情波及,全球經濟增速趨緩,進而導致我國出口承壓。

      2003年爆發“非典”,投資的GDP增長貢獻率高達70%,可以預見,投資將成為當下穩增長的主要驅動力。而基建投資是投資的重要組成部分,短期內起到穩定托底經濟的作用,新基建則進一步為基礎設施投資擴容,在疫情期間,遠程辦公、在線課堂、遠程護理、送藥機器人等新興產業嶄露頭角,而這些新興產業的發展都離不開5G、大數據、人工智能、云計算等新型基礎設施的支撐,因此,新基建能夠為新興產業賦能,為中國推動經濟轉型升級與高質量發展注入新的動能。

    5G網絡基建開啟新一輪科技投資周期

      新基建發力于“科技端“的基礎設施建設,其中,”5G“是毫無疑問的焦點。據不完全統計,目前有19個省市的政府工作報告將”推進5G通信網絡建設“列入2020年重點工作,其中有6個省市明確規劃了2020年新建5G基站的數量,合計超過17.8萬個。

      中國移動提出,計劃在2020年底完成30萬座5G基站建設目標,中國聯通和中國電信力爭前三季度提前完成全年25萬座基站的建設目標。據預計,到2025年我國5G網絡建設投資累計將達到1.2萬億元。未來5年工業企業開展網絡化改造投資規模有望達到5000億元。5G網絡建設將帶動產業鏈上下游及個行業應用投資超過3.5萬億元。

      目前在科技創新的一些領域中,是中美雙頭的格局。在過去的這些年,中國更多體現了自己把1發展到無窮的能力,但能不能做好從0到1的創造,還面臨新的挑戰,需要付出極大的努力去行動和改變。但是在移動通信技術,即5G領域,中國可以說是從跟隨者到領跑者,后來者居上,自上世紀80年代以來,移動通信每十年出現新一代革命性技術,在1G2G發展中,我國處于引進、跟隨階段;從3G開始,我國開始與國際發展接軌實現突破;到4G研發階段,我國自主研發TD-LTE系統,成為全球4G主流標準;5G時代,中國占領5G標準高地。世界5G大會上,全球標準必要專利(SEP)聲明中,中國公司整體份額為34%,位居全球首位。我們欣喜的看到“中國制造”邁向“中國智造”。

    中國移動通信的發展歷程

    中國5G標準必要專利數量世界領先

      2019年我國正式進入5G商用元年,中國工信部正式向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電發放5G商用牌照。目前,中國的5G網絡基站已經建設約13萬個,中國5G網絡正式商用以來,中國簽約的5G用戶已經達到87萬,5G商用發展進入快車道。預計2020至2025年,我國5G商用直接帶動的經濟總產出達10.6萬億元,5G將直接創造超過300萬個就業崗位。

      不同于4G時代技術和商業創新,5G時代更注重生態構建。所謂4G改變生活,而5G改變社會。5G和基于垂直行業的物與物連接成為新的市場藍海,隨著5G商用的不斷推進,未來五年全球5G用戶將會達到十億級別,同時5G應用場景呼之欲出。

    5G開啟萬物互聯新時代

      5G是萬物互聯的入口,是數字經濟發展的基礎,在“數化萬物“時代,科技正在為產業領域賦能,智能化助力產業改造升級。智能+制造、智慧+醫療、科技+金融……科技+產業正在重塑新的產業流程,借助科技力量,傳統行業煥發新活力,新興產業風口正勁。

      智能制造

      作為全球工業機器人第一消費大國,加上互聯網科技快速發展,中國的機器替代工人呈現出更加豐富的形態。2020年1月2日,阿里巴巴發布了《達摩院2020十大科技趨勢》報告,報告預測,隨著5G商用等技術的落地,以“物聯網+工業”為核心的工業互聯網必將在2020年迎來爆發。報告還表示,“對產值數十萬億,乃至數百萬億的工業產業而言,每提高5%-10%的效率,就會產生數萬億的價值?!苯刂?019年8月,全國8200多家企業中已有85%的企業正在踐行智能制造,而其中12%的企業已經處于成熟度二級,能夠實現對設計、生產、物流、銷售、服務等核心業務進行流程化管理,中國智造“崛起的大戲已經拉開序幕。

      智慧城市

      進入5G時代,智慧城市建設新高潮即將真正到來,目前全球已啟動或在建的智慧城市達1000多個,僅中國在建的就有500個,遠超排名第二的歐洲(90個),中國成為世界上智慧城市數量最多的國家。截至目前,全國100%的副省級以上城市、76%以上的地級城市和32%的縣級市,已經明確提出建設智慧城市。5G時代,智慧城市將對生活、工作、醫療、出行、娛樂等方面帶來全新體驗。5G的最大特點是大寬帶、高速率、低延時、高可靠性。5G為智慧城市提供了一張更快、更可靠的網絡,有利于智慧城市的落地,催生出更多的新模式和新設計。

      智慧零售

      2019年,零售進入深水區;2020年,零售將面臨更多可能性。實體商業經歷重大洗牌后格局重塑,直播帶貨、AR、VR正在塑造新的消費場景和體驗,科技不斷賦能讓零售更加智慧,人、貨、場的重構將會為零售帶來新的想象空間。據相關數據顯示:2019財年,淘寶直播產生GMV超過1000億元人民幣;2019財年,天貓商家直播滲透率高達50%。數字化的應用,使消費者和商品之間的交互更加個性化,也讓商家能通過數據分析,更快洞察到消費者的需求,真正做到在數字經濟時代下沒有難做的生意。

      智慧醫療

      展望2020年乃至下一個10年,醫療行業擁有著巨大增長潛力。預計2020年醫療行業的總市場規模將超過4萬億元,在此過程中,醫療與人工智能科技必將產生更多的深度融合,它們的結合有望解決人口老齡化、醫療資源地域分配不均等關鍵問題。隨著5G商用建設啟動,到2035年,5G技術將推動全球醫療市場銷售額達1.1萬億美元,占全球5G相關經濟規模的9%左右。醫療人工智能的結合將改變醫療界的未來。未來9年,全球醫生短缺數量將會增加一倍,人工智能將為醫生提供更好的醫療工具。據統計,2025年,全球人工智能應用市場總規模將達到1270億美元,其中醫療行業人工智能相關應用將占五分之一。展望未來,醫療與人工智能結合方式將覆蓋醫療行業的方方面面,就醫流程方面包括診前、診中、和診后,適用對象包括醫院、醫生、藥企和檢驗機構等多種載體。

      智慧交通

      汽車工業發展突飛猛進,而在能源危機、環境污染等背景下,更加節能、環保的新能源汽車開始嶄露頭角,電動化、智能化逐漸成為全球各大車企的頭號戰略;L3級、L4級自動駕駛車輛將陸續量產;智能網聯汽車也將逐步走進大眾生活。智慧交通是5G時代最典型的行業應用之一,5G的高性能和靈活部署,能夠為構建車、路、云協同的智慧交通體系提供強大的助力。

      智慧農業

      2020年,中國農業的發展機會有多大?先看看各路巨頭的動作??萍脊绢I頭羊,如阿里、京東、騰訊和百度紛紛入局智慧農業;外人看來賺錢賺到手軟的房地產開發商們,恒大、萬科、碧桂園在農業上的投資全是大手筆,百億元只是起步價;制備制造龍頭,如中聯重科,在農機產業已深耕數年,其無人駕駛收割機已投入運營。順著巨頭們所指的方向看過去,有了無人駕駛、AI控制、基因測序,豬臉識別,這樣的黑科技加持,農業的未來讓人滿懷想象,正成為新的風口。

    疫情下的加速度

    戰略性新興產業和新基建的機遇

      我們在疫情期間遇上了困難,遇上了一定的危機沖擊,有危也有機。從總體上看,機遇有五個方面:

      第一是把疫情期間中央政府的紓困政策用足用好來解困,這本身就是發展的機遇,倒逼我們補短板、調結構的機遇。

      第二是改革開放的機遇,疫情下,近期中央作了土地、勞動力、資本、技術市場和數字經濟等五大要素市場改革的決定,提出了進一步改善營商環境、擴大開放的要求。這些改革開放措施每年將給全社會帶來上萬億元效益。

      第三是我們國家戰略新興產業集群發展也會帶來機遇。贏城認為疫情后抓好戰略新興產業在方法上要把握的六個要點,因為任何戰略新興產業,它都是有一個產業鏈集群的。這九大戰略新興產業的每一種制造業的產品都是一個大產品,都是大需求的產品。不僅中國國內有大需求,全世界各個國家也都需要,這種產品一旦達到標準就是國際化標準、世界性產品。大產品布局的時候,就需要按照產業鏈的集群來布。

      水平分工

      第一個要點,這樣的大產品,你要讓一個大企業小而全,大而全來搞是搞不了的,那是計劃經濟。華為一年7000億產值做手機、做服務器、路由器,它這個手機涉及到七八百個零部件,它是不是自己做;基本一個不做,連手機的組裝它也不做,都外包了。那么就有上千個企業幫它做零件,并不是一個企業做一種零件,一般重要的零件總要兩三個企業同時做。萬一哪個企業出問題,客觀的、主觀的各種問題其他兩個企業可以來補,所以他也不能一棵樹上吊死。并不是說成本最低的統統給你做,還是有一個平衡。

      一個服務器上有幾千個零件,要比手機零件復雜的多,所以整個華為供應鏈上的企業有一萬多個,每年開兩次供應鏈大會,上萬個企業云集在一起跟著華為轉,這就是水平分工??鐕就炔桓懔悴考?、半成品制造,也不搞產品總裝。他們抓住價值鏈上游的研發設計,下游的銷售結算和售后服務,并通過控制生產性服務過程獲取高額利潤。這樣的水平分工產業鏈體系,以市場化方式促進了資源優化配置。不管全球化發生了什么變局,水平分工這個資源優化配置,成本最低,技術最好,效率最高的這種配置是不能丟掉的。不能因為瘟疫因為其他理由把水平分工這個概念丟掉,這是好東西,這是第一個要點,就是你不能小而全、大而全,肉爛在鍋里全都自己干。

      垂直整合一體化

      第二個要點,水平分工不等于全球布局。因為水平分工,就把產業鏈分布在上百個國家,上百個地方去生產。產業鏈條環節太多,運輸距離過長,勢必造成物流成本高、運輸時間長,從而增加產業鏈斷鏈風險。一旦發生全球性事件,遇上不可抗力的自然災害、社會動蕩等問題,就會打破全球化水平分工的產業鏈平衡、信息阻斷、物流停滯,讓原來不同地域協作優勢轉變成劣勢。為此,有必要將水平分工與垂直整合相結合,形成產業鏈集群。它的好處是避開半個地球之間運來運去的物流成本,還有時間成本。減少各種意外的自然災害或者人為破壞造成的產業鏈斷裂。

      產業鏈集群依然要發揮全球化水平分工的特點,而不是由一個企業大而全、小而全地搞產業鏈體系。也不是什么都是在一個地區自力更生,肉爛在鍋里,讓本地企業大包干。產業鏈集群還是要讓全球最優秀企業分別來生產各種零配件、半成品以及最后的產品集成總裝,產品收益還是由各國企業分享,水平分工與垂直整合并不矛盾,而是更高層次的全球化。最后形成了垂直整合一體化,里面的一千個企業還是世界各國的是水平分工,國際化分工,全球化分工,但是相對集聚在一個基地上,這是第二點,垂直整合一體化。

      價值鏈集聚

      第三個要點,隨著產業鏈的垂直整合,它的價值鏈上的企業也會集聚到位。我們講產業鏈是講制造業的上下中游,上游是原始的零部件,中游是半成品件,下游是成品組裝。但是在制造業的上面是服務業,這個服務業在上游是研發設計,是品牌設計,包括零部件設計這是服務業的上游。服務業的中游是第三方物流、倉儲等等。那么也包括產業鏈金融,各種制造業企業的金融融資配套等等,所以倉儲、物流、供應鏈金融等等這是中游。下游是銷售服務,金融結算的服務,售后維修,售后服務,也就是下游。

      這個服務業的上游下游中游,業內稱為價值鏈。也就是說伴隨著制造業的上中下游同樣有一個價值鏈的上中下游,就是服務業的上中下游,這個服務業的上中下游都是小企業,都是知識化的、附加值極高的、人不多的、寫字樓的公司。這些公司本來是可以坐落在全球任何城市的寫字樓里,然后打打電話電信傳輸可以很分散的。但是一旦產業鏈集群形成了,七八百個上千個企業集聚在幾百平方公里的一個區,為了方便,價值鏈上的這些服務企業也會把總部,把營業點放到你這個基地上來,也會形成集聚。這是第三個概念。

      選址2+5

      第四個概念,就是所有的聚焦點的確定,是根據“2+5”的概念形成的,所謂“2”就是這個布局,大的概念上布在歐洲、布在美洲、布在美國還是布在亞洲、布在中國,是根據銷地產、產地銷的兩個原則來確定的。

      產地銷就是指在某地造的,銷到全世界,這種產品往往是運輸比較輕的,一個地方一個基地就能生產非常大的量,全球都需要,運輸也還方便??傊?,根據產品特性定位以后,不管你是銷地產,還是產地銷,找基地的話應該考慮五個條件:一是交通樞紐的條件,物流運輸的條件;二是整個制造業產業鏈配套營商的條件;三是勞動力供應的條件,勞動力不僅僅是農民工,還包括知識工人白領等等,包括他的勞動力成本,包括他的技能;四是要素成本,各種能源水電氣的費用等等這種要素的成本;五是營商環境,也就是政府的工作效率。

      要說中國比其他國家有競爭力的,比如說亞洲地區,我們的生產設施好,勞動力豐富,特別是中國的勞動力不僅勤勞豐富,而且守紀律素質更好,比印度、越南都要好的多。去過越南的好多回來了,不是因為疫情癱瘓,而是因為最后發現它的營商環境還是有問題的?;A設施配套,或者技能組織能力等等,特別是政府的效能。我們中國地方政府31個省,400個地市州,幾千個縣,還有幾萬個開發區,代表政府運作的系統在招商引資方面應該說總體上是效率極高,個個都是小老虎、發動機,這是第四個方面,選址的概念。

      營商環境

      第五個要點,當然就是營商環境的國際化、法治化、市場化,因為你的基地總是為全球企業服務的,國內法、國際法,WTO的規則和FTA的規則都要是一體化的到位。再有就是法治化、市場化的,不是人治的行政管理制度。

      選對大產品

      最后一點就是對產業鏈集群,應該看到并不是什么東西都要搞成產業鏈,戰略新興制造業的九大新興產品應該集群化,因為它是大產品。據預計,2020年到2040年世界有新的四種五種的大件出來,這四大件、五大件都在我們戰略新型興制造業里邊,凡是和這個有關的項目,生產量都是極大,投資規模也很大,市場是全球化的,生產基地是大規模集群化的。

      第四是新基建的機遇。新基建除了投入產出有效益之外,它和任何行業一結合就改造了任何行業,它有顛覆功能。它和城市一結合就變成智慧城市;和工業一結合變成智慧工業, 訂單變成個性化需求訂單,通過大數據云計算傳遞,然后人工智能的輔助決策。最后設計、制造聯系在一起變成一個自動化工廠。所謂現在德國制造4.0,智能化工廠就是這個意思。這個數字化平臺如果跟金融結合就變成科技金融;如果跟物流結合就是智慧的物流。它反正跟什么結合就顛覆什么。

      所以中央說的新基建:一是在說大數據、云計算、人工智能、區塊鏈、5G本身的投資。二是說這些東西跟傳統的交通合在一起就變成智慧交通,跟城市基建合在一起融合成為智慧城市。所以中央說的一共三大類,第一類叫數字工程,第二類叫融合工程,實際上就是大數據對各行各業的顛覆,也包含在里面。第三是說創新工程,說新能源,新的生物醫藥工程等等。數字化平臺,大數據云計算這些東西為什么會有顛覆功能?怎么能把別的東西顛覆,顛覆的基因是什么?

      中央頻推“新基建”,5G與IDC建設有望迎來高峰。5G作為“新基建”的領銜行業,被中央定調為“經濟發展的新動能”,無論是從未來承接的產業規模,亦或是對新興產業所起的支撐作用來看,最值得期待?;A設施層面,5G商用落地將帶來流量的高速增長,服務器、存儲、IDC、IAAS、可視化等基礎設施產業鏈都將明顯受益。

      第五是城市群發展的機遇。我們國家推動城市化,城市群、都市圈,包括京津冀,包括長三角,包括粵港澳灣區,也包括成渝,城市群、經濟群,這是國家級大群,已經形成國家戰略的。從意義上講,下一輪城市發展在城市群范圍內展開的時候也有很多機遇??傊?,政策落實倒逼發展的機遇、改革開放的機遇,戰略新興產業的機遇,新基建的機遇,城市群發展的機遇,總而言之我們怎么把這些機遇利用好。

      新基建是未來較長時間內固定資產投資的主力,是助力我國經濟轉型升級、進入創新大時代的重要支撐。對于各地政府來說,要系統了解新基建的發展方向及布局時序,抓住新基建的風口,有序推進新基建項目的落地,讓科技更好地造福民生、賦能產業。堅定“科技新基建”,5G和工業互聯網將成為拉動經濟增長的重要動力??傮w來看,“新基建”是要把垂直技術領域的優勢,推向更廣泛的社會普惠的范疇,讓更多行業和領域享受新技術的紅利。

    標簽:新基建 疫情我要反饋
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